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    先探投资度、越、中国大型股 外资爱

      发布时间:2018-01-08 08:19

      新兴市场在一七年表现不如已开发市场,越南、印度、中国大型股是外资买超的标的,泰国虽未获外资青睐,却也能创下歷史新高。

      美股创新高效应,德国DAX指数和英国富时一○○指数在二○一七年都创下歷史新高,带动MSCI世界指数维持创新高的动能,累计一七年共上涨两成,MSCI新兴市场指数在一七年受惠全球多头效应也上涨三四.三五%。帐面来看,MSCI新兴市场在一七年的报酬率高于世界指数表现;实际上,当前世界指数的价位早已超越○七年十月高点将近二五%,而这波新兴市场指数的高点并没有超越○七年十一月当时创下的歷史高点,代表这波多头主流在已开发市场,新兴市场仅是跟着已开发市场的脚步。

      、南韩与巴西是MSCI新兴市场权值比重前三大的市场。从外资在国际主要新兴市场买卖超金额来看,一七年外资在台股的净买超金额为六一.一四亿美元,较一六年减少达四八.四二亿美元。同样的情况也发生在南韩,一七年外资净买超七九.五三亿美元,也比一六年减少二八.六七亿美元。外资在巴西买卖超金额没太明显的变化,一七年净买超金额三九.七六亿美元,比一六年小幅增加三亿美元左右。

      一七年外资在新兴市场净买超金额较多的市场为印度、马来西亚及南非,都比一六年的净买超金额增加三○亿美元以上,净买超金额最多的市场为南非,净买超金额超过五九亿美元。从外资的操作手法推测,一八年全球大涨的原动力来自川普总统税改带动美股创新高,外资在已开发市场着墨的力道明显高于新兴市场。

      对MSCI主要新兴市场来说,从一八年六月开始,将纳入中国A股的二二○檔股票成为MSCI新兴市场指数的新增成分股,势必要减少其他新兴市场的比重以纳入新增的中国A股。以至于和南韩等占MSCI新兴市场指数权重较高的就成为被减码的市场,来腾出空间纳入新增的中国A股。对照外资在一七年新兴市场的买卖超,以及一七年全球主要新兴市场表现来看,印度市场是一七年外资最积极加码的标的,一整年外资净买超印度的金额居然超过在南韩与台股的净买超金额,是史上头一遭,外资看好印度股票未来上涨的动能超越南韩与台股。

      观察帐面上的经济成长率,一七年前三季印度的GDP年增率达五.二%,优于一六年同期的四.七七%表现。印度总理莫迪在一六年十一月八日晚间宣布即刻废止大额纸钞流通,加强打击地下经济与黑钱,让地下经济台面化并纳入正常的课税基础。这招虽然一度打击印度在一六年第四季的表现,却对一七年的印度有正面激励。再者,印度国会在一七年七月正式统一税制,对提振印度经济成长和民间消费支出有正面激励。这两项政策,成为一七年外资加码印度的内涵,也让印度的报酬率仅次于越南。

      越南是另一个亚洲新兴市场表现的亮点。越南政府在一五年九月放松对外资的管制,除了少数管制的產业外,外国投资人可百分之百持有越南企业。这招果然带动越南在一六、一七年的多头表现,一六年上涨十四.八二%,一七年又涨超过四八.四三%。松绑法令后,一七年外资净买超越南的金额大增十三.七亿美元。加上越南主办一七年十一月的APEC领袖高峰会议,当月越南单月上涨十三.四五%,是两年半以来单月最大涨幅表现,激励越南股是创下十年新高。只不过,越南规模仍小,外资仍难以像在印度或其他亚洲新兴市场那样动辄买超金额超过十亿美元。即便如此,外资在越南扮演的角色会越来越重。(全文未完)

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